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业绩分化明显,快递业进入竞争新赛道


日期:2021-12-03
来源:中交协物流技术装备委
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日前,中通快递公布其2021年第三季度未经审计的财务业绩。财报显示,中通快递第三季度包裹量为57亿件,同比增长23.3%,日均业务量超6300万票,市场占有率为20.8%。此前,在国内上市的顺丰、圆通、韵达、申通、德邦五家快递企业已公布2021年三季报。从财报看,这五家快递企业普遍增收不增利,业绩继续承压。不仅如此,快递领域的新玩家也在加速发展,它们的崛起给老牌快递企业不断施压,快递行业原有的市场格局或将被打破。

两极分化明显

今年前三季度,快递行业市场规模仍在不断壮大。财报显示,顺丰、圆通、韵达、申通、德邦五家快递企业前三季度分别实现营收1358.61亿元、305.42亿元、286.01亿元、169.1亿元、225.59亿元,分别同比增长23.97%、30.41%、23.88%、14.95%、19.03%。单从第三季度看,这五家快递企业的营收分别实现了不同程度的增长。

尽管营收增长,但快递企业的利润依然处于下滑态势,并且净利润下滑幅度远远高于营收增长幅度。中国商报记者统计发现,今年前三季度,顺丰、圆通、韵达、申通、德邦归属于上市公司股东的净利润分别为17.98亿元、9.5亿元、7.81亿元、-2.38亿元、2788万元,分别同比下滑67.89%、31.2%、23.41%、4671.2%、90.6%。

在增收不增利的整体态势下,上述五家快递企业也呈现出不同的特点。顺丰的营收与盈利能力继续领跑行业,变化比较大的则是“通达系”。首先可以确定的是,申通已经掉队。从以上数据可以看出,前三季度,尽管申通的营收实现了增长,但是增速较低。最为关键的是,申通持续亏损,成为五家企业中唯一亏损的企业。

今年1-9月,全国快递服务企业业务量累计完成767.7亿件,同比增长36.7%。韵达股份业务量累计完成129.67亿件,业务量虽是排在首位,但是从业务量增速上看,圆通又略胜一筹。据悉,韵达前三季度业务量同比增长34.48%,低于行业平均增速;圆通前三季度业务量完成116.41亿件,同比增速40%,高于行业水平。

中通快递集团董事长兼首席执行官赖梅松表示,今年三季度,快递行业市场的集中度有了进一步提高,相对规模和盈利能力在头部几家中也形成了鲜明的两极分化。财报显示,中通快递保持了高水平的客户满意度和行业领先的盈利质量,经营利润增长16.4%达14亿元;调整后净利润约11.5亿元,营收同比增长11.3%达73.9亿元。

单票价格回升

今年三季度,上市快递企业尽管业绩上并不出彩,但仍有一个变化让业界对快递行业充满了更多期许,那就是单票价格开始回升。

国家邮政局关于2021年前三季度邮政行业经济运行情况的通报提及,快递价格呈现积极变化。三季度以来,受末端派费上涨和成本上升等因素影响,快递单价呈现环比上升。其中,同城从7月的5.4元上升至9月的5.7元,异地从7月的5.5元上升至9月的5.6元,国际/港澳台从7月的61.7元上升至9月的63.2元。

快递企业方面的表现也是如此。据悉,顺丰单票收入连续3个月环比回升,7-9月分别为15.96元、15.98元、17.6元。此外,到了9月,“通达系”单票收入最低价已重回2.1元。

上海交通委邮政快递专委会副主任、快递行业专家赵小敏表示,前三季度的确出现一个行业价格竞争的变化,这主要得益于国家监管的加强。另外,随着市场环境的变化,很多公司在现有的市场环境中很难有大的发展,这也激励着企业求变。

今年7月,国家邮政局、市场监管总局等七个国家部门联合发布《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》,该意见明确要求做好快递员权益保障工作,同时明确提出对涉嫌不正当竞争行为的快递企业将依法进行查处。此前,市场监管部门已经开始对个别地方出现的价格战进行整治规范。

在赵小敏看来,这些措施最终将让快递行业告别单一的价格战。就在意见发布不久,中通、圆通、申通、韵达等快递企业先后宣布,自9月1日起,揽收的快件派费每票上调0.1元,用以提高快递员收入。在“双11”之前,这些快递企业再次上调派费与中转费。

市场格局生变

尽管快递领域的价格战有所缓解,但是这个领域的竞争依然非常激烈,现有的市场格局并不稳定。

就在不久前,快递领域的黑马极兔以68亿元收购百世集团国内快递业务。专家表示,极兔与百世快递资源互补、强强联合,它们的结合或为曾经受排挤的极兔打开一片新的天空。另外,快递市场还有一位新的闯入者——哪吒速运。今年上半年就有消息称哪吒速运将收购速尔快递。10月中旬,哪吒速运借着托管经营速尔快递的机会,也迎来了起网运营。

极兔与哪吒速运都算是快递行业的新兵,但它们发展的脚步并不慢,在当前竞争激烈的快递市场,它们寻找各种机会加入赛道,并为自身加码。新玩家的加入,也让快递行业的气氛更加紧张,有观点认为,这些“新兵”或将对快递市场格局产生影响。

但在赵小敏看来,这两家后起之秀当前还不会给市场及行业带来太大的震动。“从商业模式上来讲,这两家新进入的快递企业没有新颖的东西,如果换一个新的打法,接下来或有可能给市场带来一些改变。”赵小敏表示,事实上,接下来快递行业原有的格局的确会产生变化,但并不是受新玩家的影响。

赵小敏进一步分析,一旦快递价格开始逐步向上扭转,快递行业上下游的各类要素、关联交易等就会增长,快递企业在质量与规模之间也会重新选择,完成从原来大而强变成强而大的转化。这个转化过程就会对原有的快递市场格局产生影响。

“企业之间的、产业资本方面的融合将是明后年的一系列看点。”赵小敏表示,在这个赛道,争战的主力不再是“通达系”,更多的是在邮政、顺丰、京东、菜鸟以及一些产业资本,包括拼多多、快手、抖音这些大型企业间展开角逐。

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