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快运将被快递巨头垄断?赖世强带韵达快运独立化,德邦物流咋进退


日期:2022-02-10
来源:中交协物流技术装备委
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2022年,快运行业再次传来值得关注的消息。先是中通快运融资,然后是韵达快运业务于近日也传出了重磅新闻。

一,韵达副总裁调任快运总裁

据报道,原韵达股份副总裁赖世强在1月12日的韵达快运工作会议中,以韵达快运总裁的身份与家居供应链项目团队进行了深入交流探讨。

在1月11日的客户拜访过程中,赖世强提出韵达快运要打造“拳头”产品,要深入了解客户需求,从客户需求中提炼服务标准,通过数字化帮助客户优化路由,实现客户与韵达快运共赢。

1月11日,韵达控股发布公告,称董事会于 2022 年 1 月 10 日收到公司副总裁(副总经理)赖世强先生提交的书面辞职报告,因其工作安排调整原因,赖世强先生申请辞去公司副总裁(副总经理)职务,辞职后,除继续担任公司第七届董事会董事一职外,将不再担任公司及控股子公司其他职位。

据资料显示,赖世强出生于1977年10月,于2005年6月加入上海韵达货运有限公司,现任德邦物流股份的非独立董事。

二,因亏损被剥离,快运业务起起伏伏

快运业务在韵达业务体系中几经沉浮。

(1)自主发展

2017年10月,韵达起网运营快运业务,作为其“一体两翼”战略的一部分。截至当年底,韵达快运已开通网点2737家,市级覆盖率达96%,场地面积15万㎡,开通线路257条,为顾客提供电商大件、小票零担和惠至达等产品和服务。

2017年,韵达快运量业务量达6.45万吨,收入为2270.28万元,成本达2580.35万元,业务毛亏损为310万元。

2018年,韵达快运服务收入为5.38亿元,成本为6.02亿元,毛亏损为6398万元。2019年的快运收入为4.32亿元,成本为4.04亿元。

2019年5月21日,韵达股份发布《上海韵达运乾物流科技有限公司进行增资涉及的上海韵达运乾物流科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。快运业务的运营主体上海韵达运乾物流科技有限公司,2017年和2018年的净亏损分别为429.4万元和1.75亿元,资产负债率为75%和84%。

韵达快运业务像其他快运公司一样,获得了高增长但未实现盈利。

2020年12月21日,韵达股份发布《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》公告,将持有的运乾物流100%股权转让给乾物流(香港),转让价格为人民币1.2亿元

转让后,运乾物流的营业数据将不再纳入合并报表披露范围,韵达将这部分表内资产转移到表外。

究其原因还是快运业务未能盈利的现实。韵达在公告中表示,快运业务发展需要在网络建设、核心资产构筑、品牌塑造以及信息化、科技化等方面进行长期、持续的资金和资源投入。并且,韵达希望运乾物流能够高效地获得社会资源支持。

(2)联姻德邦

虽然如此,但韵达并没有完全放弃快运业务。2021年,韵达成功斥资6.14亿元认购德邦股份,拥有6.5%股份的韵达将会成为德邦的第二大股东。双方将会在市场拓展、网络优化、集中采购方面开展合作。

韵达可以销售德邦的快运服务,并共享转运中心、运输车辆和末端网点及相关业务资源。

今年1月8日,韵达与德邦组织业务协同专题会议,探讨了在服务产品、末端门店、运力资源、客群服务等方面的合作,结合前期的合作经验,共同打造面向客户的差异化服务产品,并通过运力资源协同、分拨中心、末端门店的资源共享,进一步提升快件转运及揽派时效,提升客户体验。

三,快递公司接连加码快运,竞争愈发激烈

(1)快递七剑跨界夺快运

近期,韵达快运也在近期宣布新产品“韵重货”全网上线。

据介绍,该产品目标锁定在纯重货市场,主要针对单票大于68公斤且记抛比1:3000以内的货品,将解决纯重货商家物流痛点。

韵达2017年进入快运行业的一个原因也是因为快运市场体量大。据当时数据估算,2016年我国公路货运量达334亿吨,市场规模约为4.6万亿元,其中零担快运和整车快运合计市场规模约4.2万亿元,占比高达约91%。

并且,快运市场集中度离散,2016年TOP10零担快运市场份额占比仅3.2%,对比美国快运TOP10市场份额74.6%还有巨大的进取整合空间。快运不像快递市场一样有巨头企业存在,相互之间的竞争不如快递一样激烈。

由于市场的吸引力,快递企业也纷纷进入快运行业。百世集团是最早开展快运业务的企业,百世快运于2012年诞生,顺丰也在2015年推出快运业务,中通则是在2016年进入该领域,韵达、申通、圆通三家企业也是在2017年开始快运业务。

但快运业务正如韵达所说的一样在各方面需要长期、持续的资金和资源投入,并且很难在短时间盈利。

韵达股份的净利润在2018年达到26.98亿的顶峰后,开始转入下降的状态,2020年的净利润为14.04亿。快递价格战造成的利润下降,也让韵达不得不讲快运业务剥离出上市公司。

如今的重视快运业务,一方面是市场吸引力依旧足够大,据艾瑞咨询的报告,2020年零担货运市场规模为1.5万亿元,几乎是0.8万亿元快递市场规模的两倍。

另一方是快递同行们的竞争力更高了。去年底,中通快运完成3亿美元的B轮融资。百世集团在出售国内快递业务后,获得近66亿元的资金,可以更好地开展快运业务。与极兔速递有关的汇森速运也收购了壹米滴答。

2021年上半年,顺丰快运业务收入为115.13 亿元,整体零担货量同比增长 81.3%,但亏损5.08 亿元。顺丰收购的嘉里物流在同期的中国大陆物流营运业务收入为34.5亿元。

(2)德邦韵达二人转还咋玩?

与韵达开展合作的德邦,2021年前三季度营收为225.6亿元,增幅达到19.03%,其快运业务前三季度营业收入 79.48 亿元,同比增长了11.69%。但是,德邦的经利润出现明显下降,前三季度仅为2788万,同比降幅达90.6%,并出现扣非净亏损2.46亿元,同比下降319.49%。今年三个季度该数据均为亏损状态,德邦有可能出现上市以来首个亏损的年份。

今年在香港上市的安能物流,据其公布的数据,2020年的营收达70.8亿,净利润为2.18亿,2018年以来首次实现了盈利。

安能物流作为快运行业企业实现盈利,并拥有了稳固的货运量。韵达与德邦作为后来者,面临着如何抢夺市场的问题,是否依然依靠价格战的方法来换取市场份额,两家利润下降的公司能否承受成本?两家公司在合作期间能否顺利,直营德邦与加盟制韵达能否如何进行业务衔接,加盟制能否提供直营模式的服务?韵达在拓展快运客户时,能否充分利用德邦的招牌?这些都是需要解决的问题。

快递公司重视零担快运业务是行业的发展趋势,韵达在试水未能成功后,再次进入该行业,在竞争强度更甚于2017年的情况下,能有如何的表现,需要进一步观察。

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