深圳市飞猫冷链物流有限公司总经理崔军帅

（以下内容来源现场速记稿）

飞猫冷链总经理崔军帅：

今天在这给大家汇报一下，我们所从事的行业，然后在疫情过后，大概是什么状态，市场是什么样的状态。因为2020年，我们可能过得都比较惊心动魄，经过一波波折，疫情反复，到现在的绝处逢生，我感觉这是我们国家背后力量的一种体现。

我做这个行业是冷链物流，是在物流里面是细分领域，我今天给大家汇报的主题就是冷链物流的城配市场的看法。

第一个是城配的冷链概况，第一个是市场规模，今年城配冷链市场已经达到2000亿了，城配在冷链市场是40%，整个冷链市场是五千多亿，从利润率来看，城配市场的利润率稍微比较高一点，能做到8%到10%，高于冷链仓储5%到8%，也高于干线的2的%到5%，在冷链物流里面，城配市场利润率稍微还是高一点。然后城配的复合增长率达到20%目前，但是今年可能更高一点，会达到25%，甚至会达到30%。因为另外一个原因是我们城配市场现在已经爆发起来了，城配社团这一块，因为社团这一块可能今年、明年是增长期、爆发期，因为大家都知道城配市场社区团购，大家都是在抢地盘。随着5G的应用，现在市场的速度发展越来越快的就是人，可能对周围的感知越来越短。为什么大家现在好多美团、京东、还有阿里都在做社区团购，因为人的出行越来越短。

现在的出行大概就是500米，可能我在500之内要满足我的生活需求，所以为什么大家拼命的抢社区团购，就是这个原因。所以今年明年是社区团购的爆发期。

第二点是渗透率，可以就数据，三到五年两大市场的增量预计千亿以上，双方之间会有交叉。龙头公司的份额会达到10%，这两大可以催生食品冷链百亿运输公司，目前冷链运输比较松散，前100强才占行业的百分之十三点几。从流通比来看，蔬菜已经达到10%,但是发达国家都是80%以上，所以我们目前离发达国家的距离还很大，所以我们的空间也很大。

第三个就是在整个冷链市场里面，大概谁是主角，蔬菜跟生鲜占了百分之五十多，这就可以印证整个生鲜市场社区团购在里面占很大一部分比例。

第二大块就是城配冷链的产生调研，简单的分析了几个城市，从一个城配的类型到部分冷配城市数量和城配的分析。城市的冷链配送主要是冷鲜客户、社区团购为位置，里程在100公里左右，需要配送，可能多点配送，六到十个点，运家600到800左右，毛利率是在12.5到16.5中间，整个大城配的概念。还有一个2C，冷链宅配，大家一直在谈0单，未来走到共仓共配，我进一个仓，所有客户走一个车出去，降本增效。

但是2C在整个冷链市场只占10%，现在坚持做的顺丰、京东，后面有大的资本还在坚持做零担。但是零担这一块的发展趋势，2B发展到一定程度后2C就会慢慢起来。

这个是以冷链为关键词对北上广深一些公司进行了信息检索，北京现在有208、上海374、广州是323、深圳396，这是冷链公司，从工商信息注册来看。注册资金来看，500万以上、1000万到5200、500万到1200的、500以下的，现在还是500以下为主，所以为什么前100强只占13%，大部分公司还是小微企业，夫妻档比较多。

从年限来说，2019年是56，2020年是56，这是深圳的概括，这是北京的大概的状况。这是广州的这是上海的，这些数据背后我们可以看出很多东西。还有从有无商标，有商标的实际上深圳才46家，这个行业目前还没有经过充分竞争，就是还是在粗放式。你有车、有冷链车就可以跑活。所以对软件、实力可能要求不是很高，这是目前的现状。还有有专利的和无专利的，有著作权的一般会自己上系统，没著作权就不是自己的系统，然后小程序，从这一块可以看这个行业现在还是比较粗放式竞争。这是北京的，不细说了。现在整体的就是这个行业比较粗放式，这是上海的、广州的。

第三个城配冷链市场的重点，轻重缓急薄，从这几个方面大概的聊一下。第一个是轻，2018年冷链物流百强企业行业集中度还是比较轻，2016到2018年市场占有率比较少，9.2到13.8，还没有很明显的头部企业出来。集中度偏轻，导致市场无须竞争。好多小公司，从注册信息就知道。

第二个就是重，大家知道做物流资产比较重，上一台车，像我们城配的一辆4.2米都要十五六万、十七八万，成本消耗大，形成大量固定成本。或资源使用不足，有损失的风险，这个行业就是资产比较重。

第三个是缓，因为资产重了，发展就缓，资金占用大，急于用车。现在新零售有个特点就是发展非常快，所以物流公司要跟得上它的发展，可能我像美团一下子开二十个城市，像拼多多现在72个仓，今年要做到500个仓，所以要有几百个仓今年铺，很少有物流公司跟得上节奏，所以这个发展是比较缓。还有一部分就是甲方业务需要有垫资需求，还有运费的账期问题。

第四个是急，目前这个行业，因为新零售一起来，整个把行业速度带起来了，因为同时要做几十个城市的仓，所以你跟不上来，所以很麻烦。所以也是一个很明显的特征，就是这个行业现在发展很急。现在可能有原来一个企业成长有5年沉淀，但是现在你3年跑不出来就跑不出来了。

第五个是薄，这个行业利润还是比较薄，我们看数据知道，人工成本都在涨，但运价还是这个水平，所以利润是非常薄的。仓配和运力不再细说了，时间关系。

第四块是城配冷链的发展趋势，我大概的说一下看法。谁是潜力股、谁能跟风、谁能长大，还有核心竞争力。

这谁是潜力股，谁拿下了冷链城配就拿下了生鲜，谁拿下来生鲜就拿下天下。为什么美团拼多多不计成本做社团。现在假如说我这个客户做到一定量，你其它的企业起不来了，因为地盘已经分完了。所以现在为什么阿里前几天宣布进了社区团购，这些几大财团都进入社区团购。所以今年每年社区团购市场竞争还是比较激烈的。

从2018年冷链渗透率看，冷冻品的增长是可期的，未来社区团购还有冷冻品的增长是可期的。谁能长大，生鲜的预期或能激发冷链的增长，生鲜电商未来一到两年，这个市场会迅速起来，目前到现在就毋庸置疑了，它的增速现在已经达到年复合增长率50%了。

然后谁能跟风，长期看，速冻产品消费同样可以催生千亿冷链需求，三全、思念、安景，做速冻产品的慢慢的规模，随着生活的品质提高，这个市场慢慢也会起来。现在你看有做火锅的，锅圈，在做火锅配料慢慢也起来了，还是迎合市场的发展方向。然后核心就竞争力，实际上在当前市场模式中，无论是搭建自有车队还是管理第三方能力，都是核心竞争力。最主要的是拥有货运的企业就掌握市场的最高话语权。有商流的，类似像钱大妈，还有美团，自己有商流，可能打造差不多的，配套物流会慢慢分拆开来。

这个最后简单的聊一下，对于上面的痛点，我们公司大概的一个解决方案就是分一轻二重三托运，城配里面最核心的痛点，一个是资产重，第二个是人难管。最核心的两个痛点，资产重，我们就等于是要把它变轻，现在我们把物流，我们公司解决的方式是把物流做成金融产品。你出10万就不用管，等于买一台车在我们公司托管，所有的事情我们操作，给我们公司解决了后续采购车辆资金问题，还有后续病况的发展问题，把我们的资金解决了。进来一台车还带10万，现在我们实行得还是比较好，我们解决这个痛点就是轻，把重资产轻。

然后把什么变重，要把司机变重，我们商业模式里面，我们的司机会越来越。我们承诺给他有分红、溢价，我们会慢慢把司机经营为核心，接下来整个商业模式会围绕司机去转。第三个是托管，一轻二重三托管，解决城配的三个方式。具体就分享到这里，谢谢大家。