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第十五届制造业与物流业联动发展年会


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冷链物流:巨头抢占千亿冷运版图


日期:2018-08-08
来源:中交协物流技术装备委
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?消费晋级、电商驱动,冷链物流迎来展开机会

冷链物流泛指产品在出产、储藏运送、出售,到消费前的各个环节始终处于规则的温度区间,以确保产品质量、削减进程损耗的一项体系工程。

它是跟着科学技能的进步、制冷技能的展开而树立起来的,是以冷冻工艺学为根底、以制冷技能为手法的低温物流进程。

我国是一个农产品出产、消费和买卖大国,农产品出产运营方法的晋级、农业出产与现代化大流转及城市大商场的有用联接,是完结我国食物安全及全面农业现代化展开的重要保障。

生鲜产品在常温下运送配极易腐烂变质,简单构成生鲜产品品质低下、损耗率高的结果,对物流配送客观上有更高的要求,而展开冷链物流是处理生鲜产品配送的一个重要途径。

其实,2013年之前,本钱对冷链的出资量很少,尤其是前期出资。2014-2015年,前期出资大幅添加,后期出资也慢慢跟进。

究其原因,首要是因为生鲜电商的兴起,详细来看: 2009年,本钱开端注重生鲜电商;2009年-2013年这5年间,一共完结6.2亿元融资;2014年一年,完结融资总金额达14亿元;2015年,前三个季度完结融资总金额43亿元。

我国生鲜商场展开迅速,2017年我国生鲜电商商场买卖规划约为1391.3亿元,同比添加59.7%,生鲜电商的兴起,带动了冷链物流的快速展开。

除此之外,医药流转也是冷链物流的重要应用范畴。

2017年,我国成为全球第二大医药消费商场,第一大原材料出口国。

2017年,我国医药物流总额为3.02万亿元,同比添加11.3%,估计到2020年,我国医药物流总额将到达3.8万亿元,而冷链运送的药品商场规划或可到达1200亿元。

在流转环节,药品尤其是疫苗的运送要求全程冷链,一旦运送途中呈现温度反常就会产生不可逆的后果。

顺丰、生生物流、京东、DHL等企业都在不同程度介入医药冷链物流,原有流转巨子国控、上药、华润、九州通等也纷繁加码物流配送中心的加深,布置冷链配送事务。

越来越多的企业入驻医药冷链运送范畴,带动医药冷运的进一步展开。

?方针密布发布,职业利好信息迭出

我国高度注重冷链物流展开,冷链方针密布发布。我国出台的冷链相关方针首要分为三类:第一类是加速冷链物流体系缔造的相关方针;第二类是便当冷链物流快速展开的相关方针;第三类是促进农副产品流转的相关方针。

近年来冷链方针发布频率越来越密布,意味着冷链物流越来越遭到国家政府的注重,跟着各种利好方针的发布,冷链运送迎来新的机会期。

?巨子争相布局冷链物流

冷链物流商场的竞赛者能够分为四类,分别为:由传统物流企业转型,出产商自建自营的冷链部分,专业冷链效劳商,国外冷链巨子联手国内企业树立的合资企业。

纵观国内冷链效劳商,共有仓储型、运送型、城市配送型、归纳型、供应链型、电商型和渠道型等七种形式。

京东:凭借自营电商优势,抢占冷运地图

京东是国内龙头自营电商,活跃布局冷链物流。

2016年1月,京东建立了生鲜?业部,运营全品类生鲜产品,包含海鲜水产、生果、蔬菜、肉禽蛋品和速冻品等。

2017年7月12日,京东宣告在冷链范畴与日本物流巨子雅玛多签署战略协作协议。京东称,两边将在生鲜冷链、跨境物流、全球买卖、物流技能等范畴打开全面协作。这是京东物流首度与世界物流巨子协作。

京东的冷链物流产品有纯配效劳、仓配效劳、原产地生鲜产品效劳、B2B效劳四种,其事务形式如下:

在仓储实力方面,到2018年5月,京东物流已在10个城市(沈阳、北京、郑州、武汉、上海、南京、杭州、西安、成都、广州)建成13个冷链仓,B2C网络掩盖超越300个城市,库房日均订单处理才能达百万件。

京东库房掩盖深冷(-22°C以下)、冷冻(-18°C,首要贮存阿根廷红虾、跑步鸡等)、冷藏(0-4°C,首要放置生果、蔬菜、奶制品等)、控温(10-15°C;16-25°C)四大温层。

除了自营的冷仓,京东还和部分供货商之间协作树立了协同仓,库房由供货商在原产地树立,但其间应用的办理体系、作业流程、训练工作和物流冷链相关配套根底设施则由京东供给,经过缩短中间环节,完结产地直发,48小时送达。

除了完善的冷库装备,京东还装备了温控在-18°C-10°C区间的冷藏车,晋级至第四代、材料规格契合美国FDA规范的智能保温箱,以及能够进行严厉的温控检测及追踪、确保各温层生鲜产品在流转进程中新鲜度的控温设备。

作为自营电商的巨子,京东在展开冷链物流方面的中心竞赛力首要有三点:

第一,京东具有流量优势,京东作为?商巨子,累积了数量巨大的消费者集体;

第二,京东具有品牌效应,京东的产品质量、配送速度以及严?的产品检验规范使得消费者更愿意挑选京东;

第三,巨大的自建冷链物流体系,京东自建冷链物流的时间短,但现在京东冷链物流现已全面临外开放,为B2C、B2B都能供给全程冷链物流的处理方案。

苏宁:自建冷链仓,布局冷链职业

2018年,苏宁大力进行多城市冷链仓布局,2月,苏宁建成运用北京、上海、广州、南京、武汉、成都、沈阳、西安八个城市的冷链仓,5月,杭州、重庆、深圳、济南、武汉、合肥、福州7个冷链仓全面建成并投入运用,6月,苏宁物流坐落南京的冷链仓完结搬仓晋级,库房规划增大三倍,6月底,苏宁新增徐州、天津量大冷链仓。

到2018年7月,苏宁物流全国冷链仓到达17座,全国掩盖规划到达173城。

电商渠道为了加速生鲜配送速度,职业遍及的做法就是布局“前置仓”—将生鲜提早配送至协作的便当店,仍而更快速地将产品送达用户手中。“苏鲜生”精品超市和苏宁小店都是苏宁新零售布局中的项目。

“苏鲜生”是一家O2O线上线下云通的精品超市,除常规产品外,“苏鲜生”精品超市内还设有餐饮专区和鲜花专区,其间水产特征品类占产品总量的5%,消费者能够在其官微或“苏宁易购”App完结在线下单,掩盖规划内即可享受效劳。

凭借苏宁物流冷链物流体系,超越80%的订单能够在24小时内送达。别的,用户经过线上下单,苏鲜生店周围可完结3公里规划内半小时配送。“苏鲜生”精品超市还得到了苏宁云商集团的会员、客服及物流方面的支撑。

2018年,“苏鲜生”精品超市将新开50家线下门店,2020年累计到达306家店,掩盖全国各大要点城市。与苏宁的“苏鲜生“形式相似的还有阿里的“河马鲜生”、京东的7-FRESH、永辉的超级物种。

苏宁小店是悉数选用自营形式的O2O购物渠道,苏宁小店的产品分为快消品和生鲜两类,快消品与苏宁易购和苏宁超市收购体系共用,生鲜产品首要来源于国内最大生鲜电商易果生鲜。

苏宁小店也支撑线上线下两种方法购物。2017年12月,在苏宁才智零售大开发战略发布会上,苏宁集团董?长称将于2018年经过“租、建、并、购、联”等方法拓宽5000家云联网门店,其间包含1500家苏宁小店。与苏宁小店形式相似的有京东便当店、天猫小店。

顺丰:依托快递布局,发力冷链运送

顺丰是一家直营制的快递龙头企业,除了传统的快递事务,顺丰的新事务包含时效事务、经济事务、重货事务、冷运事务、世界事务、同城配事务。

2017年度冷运事务的同比增速为59.7%,仅次于同城配事务和重货事务增速,是顺丰新事务中的强势板块。

到2017年底,顺丰控股冷运网络掩盖104个城市及周边区域,其间有51座食物冷库、108条食物运送干线,3座医药冷库、12条医药干线,贯穿东北、华北、华东、华南、华中中心城市,定制化包装、高蓄能冷媒温控技能,仓储温度、湿度反常预警监测体系,GROUND陆运资源买卖渠道联接车辆GPS全球定位体系及车载温控实时监测体系,与顺丰冷链网络无缝对接,供给专业 、高效的运送效劳。

食物冷库运营面积22.4万平米,经过世界化高规范DQMP的资?认证,先进的自动化制冷设备、进口温湿度监控体系、规范专业的操作办理,完结7*24*365的全天候客户效劳;医药冷库2.4万平米,已获得《药品运营答应证》、《GSP认证证书》、《医疗器械运营企业答应证》以及国家食物药品监督办理部分对“展开药品第三方现代物流试点工作的批复”等悉数认证及运营答应;冷藏车916台,其间经过GSP认证车辆244台。

顺丰的冷链运送首要会集在生鲜、医药两个事务板块:

生鲜:2017年,顺丰控股围绕鲜花、水产、生果、肉类等若干生鲜子职业,聚集职业客户需求,拟定集出售、物流、金融、数据、科技、品牌等于一体的职业归纳处理方案。

其间在物流运送?面,顺丰控股发挥端到端的全程可追溯的常温+冷链物流效劳才能,战胜生鲜品类对物流运送条件、物流时效等方面的严厉要求,助力上游产地端将产品快速分销至全国各地。

顺丰在生鲜食物职业效劳客户有麦当劳、双汇、顶新等。

医药:顺丰医药致力于成为我国最有价值和最有影响力的医药健康供应链效劳供给商。

针对医药职业的特别监管要求,顺丰医药取得了GSP认证及第三方物流答应。

顺丰医药已具有强壮的物流根底设施和网络才能,医药运送网络掩盖全国132个地级市,根本掩盖了全国大部分要点区域。

顺丰医药具有五大闭环物流供应链效劳才能,包含不限于干线运送、城市配送、医药仓储、C端派送、医药临检等。

依托强壮的信息技能和顺丰控股各板块资源联动才能,面临医药流转两票制的变革,顺丰医药和职业标杆客户一道探索出仓网布局、库存及物流办理、流转渠道及分销等一系列归纳处理方案。医药职业效劳客户有哈药集团、华润三九、赛诺菲制药、广药集团等。

此外,2018年3月13日,顺丰控股和夏晖公司在北京达成协议,两边将携手打造一家冷链物流合资公司。

其间,顺丰控股为合资公司控股股东,合资公司将运营夏晖公司在我国已有的部分事务—我国大陆、我国香港和澳门的物流事务,整合两边的资源和才能所带来的协同效应将助力合资公司展开冷链物流事务。

申通:建立冷链子公司及孙公司,快速拓宽冷链事务

2017年度,申通快速拓宽冷链事务。

2017年4月,申通出资树立了上海申雪供应链办理有限公司,首要供给冷藏、冷冻仓储并供给冷链当日配、次日配、隔日配等供应链效劳,冷链成为公司重要的战略展开布局之一。

冷链事务以上海作为试点城市,顺次不断复制到其它区域和城市,从华东开端辐射,为冷链效劳打造网络性掩盖。

上海申雪从5辆4.2米冷藏车辆敞开冷藏运送事务,到2017年12月末,自有冷藏车辆添加到10辆,总发货车次642车次,配送区域上海市97%、华东区域2%、其它1%,配送准确率达100%,客户投诉率为0.1%。

自有冷藏车辆运送收入月均匀添加率达52%。2017年12月,申通联合砀山京润果蔬汁有限公司出资1000万元,树立砀山申雪冷链仓储物流有限公司,其间上海申雪持股占比68.1%。

这也是申通快递加速冷链战略布局的重要举措,砀山申雪的建立标志着公司冷链事务板块已仍探索阶段上升到快速拓宽阶段。

2017年度申通先后引进了8家B2B仓储客户产品为牛羊肉、冰激凌、冷饮、鲜奶等。引进冷链配送类客户75家,分别为:商超类、经销商、仓储型、门店类等。

现在冷链事务的运作情况杰出,均匀库存SKU450个,库存利用率到达90%,2017年日均入库量为2445,均匀日出库量为2426,库存准确率为95%。

?冷链物流商场前景宽广,会集度提升空间大

据我国物流与收购网的信息,我国的冷链商场规划在2500亿元左右,估计到2020年,商场规划能够到达4700亿元,年复合增速将超越20%。

据中冷联盟发布的2017版《全国冷链物流企业分布图》数据显现:2017年我国冷库总容量为3610万吨,冷藏车保有量为74637辆,其间自有冷藏车为31643辆,企业整合社会冷藏车42994辆。

相比较2016年的3035万吨,冷库总容量添加18.9%;相比较2016年冷藏车保有量为76527辆,冷藏车总量削减2.5%;其间自有冷藏车总量削减16.3%,社会冷藏车添加11.6%。

我国冷链职业展开迅速,冷链物流企业百强总收入持续添加,且2016年冷链物流企业百强总收入同比增速达30%以上,但职业展开很不均衡,冷链物流职业会集度较低,企业全体呈现散乱小的状况。

冷链干线运送商场进入门槛低、涣散,百强企业的会集度仅为10%,进低于美国前三大企业会集度13%的水平,商场无序竞赛,价格体系紊乱,空驶率高。

冷库运营归于重财物职业,商场进入门槛高,但职业会集度也比较低,百强企业的会集度仅为56%,低于美国前五大企业会集度60%的水平。

从我国物流与收购联合会的计算来看,我国90%的冷链企业是区域性的,或许是以运送为主的,这两个特质限制了我国冷链的展开水平,导致职业至今没有呈现特大型企业。

相反,国外发达国家冷链物流巨子企业不只面向全国,而且还面向全球商场,且大多都是以仓储为主,其运送事务大多外包,尤其是美国的冷链企业。

如全球第一大冷链企业—美冷,具有将近22%的全球冷链物流商场份额,在美国九个州的不同地址供给区域性及全国性的分销效劳。

再比方作为全球食物温控仓储职业规划最大公司之一的普菲斯公司,已在美国规划、缔造、运营27座先进大型冷库,并逐渐在亚洲、非洲以及南美洲展开全球冷链仓储效劳运营。

美国冷链物流仓储前五强:普菲斯冷库、美国冷藏公司(USCS)、AbleFreight等公司冷库容量占到美国63.4%,会集度相对较高,而我国尚没有一家能够面向全国的冷链仓储企业。

之所以如此,源于发达国家与我国冷链物流职业形式的巨大差异。这种差异最明显的表现就是在专业分工明细层面上。

美国冷链物流商场的分工十分清晰,各方参与者各司其职、环环相扣:运送方只担任供给运送货车及司机,将货品运送到指定地址;仓储方只担任在确定时间进行货车卸货,将货品存放到指定温度的冷库中;维修公司只担任依据求救电话行抢修;

冷链渠道则需要担任联络以上各家公司,仍而完结整个冷链链条的节点衔接。相比之下,我国冷链物流职业专业化的分工体系没有构成,大部分企业供给一揽子效劳,即所谓归纳供应链效劳。

我国运营涣散的现状使企业各自为营,无法构成规划效应,仍而进行优化调度,拖累了冷链物流职业全体盈余水平。面临国内冷链物流小而散的商场现状,往后必定会是一个筛选小企业、资源整合的进程。

据计算,从2010年以来,冷链物流职业并购?件数量和金额,都呈现添加态势,尤其是在2016年,并购呈现了跨越式地添加,资金规划到达了52亿元,2017年,并购?件触及金额超越80亿元。

多范畴跨界抢滩冷链物流,愈加引发新的竞赛格式,未来,我国冷库产业及冷链职业,将步入新的整合、并购、重组快车道。